在一次事故中,艾农王子(大卫·休里斯,大卫·休里斯)的心脏受到了致命的伤害。为了救王子的命,一条龙献出了他的半颗心。他死而复生后,爱农的性情大变,凶狠残忍。作为王子的剑术老师,鲍文(丹尼斯·奎德,丹尼斯·奎德)认为这种变化的罪魁祸首是王子的半颗龙心。为了帮助王子重新找到他的心,爱农决定不惜一切代价找到它。 一眨眼,十年过去了,无数条龙死在了博文的手下。最后,他遇到了他一直在寻找的宿敌,但义龙之间建立了深厚的友谊。 渐渐地,博文发现,爱农的残忍与龙鑫无关,而是他的本性。得知这个真相后,鲍文和旅途中认识的卡拉(狄安·梅尔·迪娜·梅耶饰)一起加入了推翻艾农暴政的起义。