佩恩(泰德·巴勃考克·泰德·巴勃考克饰)是一名居住在上海租界的美国医生。一次偶然的机会,他遇到了国民党特工郝明(陶泽如饰)。 当郝明年轻时,他有一个受十月革命启发的伟大的红色理想,但白色恐怖的残酷使他改变了主意,并拿起屠刀屠杀共产党。 郝明的妻子在自杀前将女儿秋秋送到了一所教会学校。长大后的(梅婷饰)在共产党金(饰)的影响下加入共产党,与金结为夫妻,共同治疗病重的金。 当秋秋出现在佩恩面前时,佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。 然而,当他得知和金的故事时,他决定拼命帮助他们,并同时目睹了浪漫而美丽的红色爱情。